Bagaimana untuk melengkapkan proses onboarding IMPACT
Dikemas kini: 7 Mei 2026
Apa yang ia lakukan
Menjelaskan pengalaman onboarding Web IMPACT semasa. Permukaan onboarding yang aktif ialah lawatan pantas Bermula dan aliran tanda jurulatih, bukan senarai semak pembayaran, penginvoisan dan import pelanggan yang lebih lama.
Akses dan fungsi semasa
- Disahkan terhadap kod
impact-web,impact-clientdanimpact-marketplacesemasa pada 2026-05-07. - Onboarding tersedia dalam
impact-webselepas log masuk dan selepas pengguna mempunyai ruang kerja yang aktif. - Halaman Bermula adalah sedar peranan. Pentadbir melihat tindakan persediaan seperti menjemput ahli, mengatur pasukan dan membuat projek; kakitangan melihat bimbingan berorientasikan ahli.
- Kemajuan disimpan bagi setiap pengguna dan disegerakkan melalui keadaan onboarding/penanda jurulatih apl.
- Persediaan pembayaran, lalai invois, import pelanggan dan langkah invois pertama bukan sebahagian daripada aliran onboarding semasa dalam apl sasaran.
Sebelum anda mula
- Anda mesti mempunyai akaun IMPACT dan ruang kerja yang aktif.
- Langkah pentadbir sahaja memerlukan akses pemilik/pentadbir syarikat dalam sekurang-kurangnya satu ruang kerja aktif.
- Sesetengah item lawatan bergantung pada data sedia ada, seperti projek atau pasukan.
Lawatan pantas semasa
Lawatan Bermula semasa menggunakan tujuh langkah panduan ini:
| Langkah | Label semasa | Apa yang terkandung di dalamnya |
|---|---|---|
| 1 | Ruang kerja sedia | Mengesahkan ruang kerja secara langsung dan memperkenalkan konteks ruang kerja. |
| 2 | Jemput Pasukan Anda | Membimbing pentadbir melalui menjemput rakan usaha sama. |
| 3 | Susun Pasukan Anda | Memperkenalkan struktur pasukan untuk tugasan dan penjejakan. |
| 4 | Buat projek pertama anda | Bermula dengan satu projek, satu pasukan, satu pencapaian/fasa, dan satu tugasan. |
| 5 | Apa kaitan AI dengan Saya? | Memperkenalkan bantuan AI-SHA dan AI jika ada. |
| 6 | Laksanakan dengan yakin | Memperkenalkan pelaksanaan tugas dan kawalan keyakinan. |
| 7 | Anda sudah bersedia | Menandakan selesainya lawatan pantas. |
Langkah
- Buka Bermula dari bar sisi apabila ia tersedia.
- Pilih item lawatan seterusnya yang tersedia.
- Ikut gesaan coachmark pada halaman yang berkaitan.
- Lengkapkan tindakan yang diperlukan, seperti melihat keperluan ruang kerja, menjemput ahli, melawat pasukan, mencipta atau meneroka projek atau melawat papan pemuka.
- Kembali ke Bermula untuk mengesahkan kemajuan.
- Teruskan sehingga semua langkah yang kelihatan selesai.
Isu biasa
- Isu: Bermula tidak kelihatan. Betulkan: Pengguna mungkin telah menyelesaikan onboarding, mungkin tidak mempunyai ruang kerja aktif atau mungkin tidak mempunyai item onboarding yang tidak berkunci.
- Isu: Tindakan pentadbir dikunci untuk pengguna kakitangan. Betulkan: Tugas onboarding pentadbir sahaja memerlukan akses pemilik/pentadbir syarikat.
- Isu: Pengguna sedang mencari persediaan pembayaran atau invois. Betulkan: Langkah onboard yang lebih lama tersebut tidak terdapat dalam apl sasaran semasa.