Bagaimana untuk melengkapkan proses onboarding
Dikemas kini: 7 Mei 2026
Apa yang ia lakukan
Lengkapkan orientasi berpandu IMPACT untuk menyediakan ruang kerja anda dan mempelajari platform. Wizard onboarding membimbing anda melalui 7 langkah untuk menyediakan pasukan, projek dan alatan anda.
Akses dan fungsi semasa
- Disahkan terhadap kod
impact-web,impact-clientdanimpact-marketplacesemasa pada 2026-05-07. - Dalam
impact-web, pengguna mesti log masuk dan bekerja dalam ruang kerja yang aktif. Tindakan navigasi dan tulis adalah sedar peranan, kebenaran, dan hak; modul yang tidak tersedia disembunyikan atau dilumpuhkan dan bukannya kelihatan secara universal.
Sebelum anda mula
- Anda mesti mempunyai akaun IMPACT (sama ada anda mendaftar atau menerima jemputan).
- Pentadbir melihat onboarding penuh; kakitangan melihat versi ringkas berdasarkan peranan mereka.
7 langkah permulaan
Apabila anda mula-mula log masuk, IMPACT menunjukkan halaman Bermula dengan gelang kemajuan yang menjejaki penyiapan anda.
| Step | What you do | Why it matters |
|---|---|---|
| 1. Sedia Ruang Kerja | Sediakan keperluan ruang kerja anda — nama syarikat, tetapan asas | Ruang kerja anda adalah asas untuk segala-galanya |
| 2. Pasukan Jemput | Jemput ahli pasukan melalui e-mel | Anda memerlukan orang untuk memberikan tugas dan projek |
| 3. Pasukan Susun | Buat pasukan dan tetapkan ahli | Kumpulan kumpulan orang untuk kerja projek dan pelaporan |
| 4. Buat Projek | Buat projek pertama anda | Projek adalah tempat semua kerja dirancang dan dijejaki |
| 5. AI — Kena Buat | Explore AI features | AI boleh membantu meringkaskan kerja, menjana cerapan dan membantu pasukan anda |
| 6. Laksanakan & Keyakinan | Mula mengerjakan tugas dalam projek anda | Alami Tindakan → Sahkan → Terima aliran kerja |
| 7. Semua Set | Semak dan raikan selesai | Sambutan konfeti apabila semua langkah selesai |
Langkah
Mengikuti lawatan berpandu
- Navigasi ke Bermula (ditunjukkan dalam navigasi kiri untuk akaun baharu).
- Klik pada tugas untuk bermula — IMPACT menavigasi anda ke halaman yang berkaitan.
- panduan penanda jurulatih muncul pada halaman, menunjukkan elemen dan tindakan utama.
- Selesaikan tindakan (cth., buat projek, jemput ahli).
- Kembali ke halaman Bermula — langkah yang telah selesai ditandakan dan gelang kemajuan dikemas kini.
- Ulang untuk semua 7 langkah.
Skipping ahead
- Anda tidak perlu melengkapkan langkah mengikut urutan (kecuali jika prasyarat dikenakan).
- Beberapa langkah dikunci sehingga prasyarat dipenuhi (cth., anda tidak boleh mengatur pasukan sehingga anda menjemput ahli).
- Anda boleh kembali ke halaman Bermula pada bila-bila masa untuk melihat kemajuan anda.
Tip
- Lengkapkan onboarding walaupun anda biasa dengan alatan yang serupa — ia memperkenalkan konsep khusus IMPACT seperti aliran kerja tugasan tiga peringkat.
- Tanda jurulatih papan pemuka muncul selepas anda melengkapkan onboarding utama, mengajar anda cara menyesuaikan papan pemuka anda dengan widget.
- Kemajuan onboarding disimpan secara automatik — anda boleh menutup penyemak imbas dan menyambung semula kemudian.
- Setelah kesemua 7 langkah selesai, halaman Bermula menunjukkan perayaan. Ia akhirnya akan hilang daripada navigasi anda kerana anda tidak memerlukannya lagi.
Isu biasa
- Isu: Satu langkah dikunci dan saya tidak boleh memulakannya — Betulkan: Lengkapkan langkah prasyarat dahulu. Contohnya, "Pasukan Susun" memerlukan anda menjemput sekurang-kurangnya seorang ahli.
- Isu: Saya telah menyelesaikan satu langkah tetapi ia masih menunjukkan sebagai tidak lengkap — Betulkan: Pastikan anda menyelesaikan tindakan sebenar (cth., menyimpan projek, menghantar jemputan). Hanya melawat halaman tidak dikira.
- Isu: Halaman Bermula tidak dipaparkan — Pembetulan: Anda mungkin telah menyelesaikan onboarding dalam sesi sebelumnya. Semak papan pemuka anda — jika ia diisi, onboarding selesai.
Berkaitan
Kata kunci: onboarding