如何在任务中使用清单
最后更新: 2026年5月7日
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将清单附加到任务中，以准确定义需要完成、验证和接受的内容。检查表将工作分解为具有完成状态和可选验证的可跟踪项目。
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- 已于 2026 年 5 月 7 日根据当前
impact-web、impact-client和impact-marketplace代码进行验证。 - 在
impact-web中，用户必须登录并在活动工作区中工作。导航和写入操作具有角色、权限和权利感知能力；不可用的模块被隐藏或禁用，而不是普遍可见。 - 在
impact-client中，移动应用程序涵盖日常工作，例如任务、清单、项目、调查、成员、仪表板和市场模板使用。管理设置和一些高级配置仍然是网络优先。 - 检查清单创建和模板管理需要工作区管理员或所有者在 Web 中的访问权限。在任务访问权限允许的情况下，员工可以使用分配的任务清单。
- 任务访问范围按工作空间、项目、团队和分配划分。用户可以执行分配给他们或允许管理的任务；项目经理和团队领导对其领域拥有更广泛的控制权。
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- 您的项目中必须有现有任务。
- 您必须拥有该任务的编辑权限。
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将清单添加到任务
- 打开任务详细信息视图。
- 转到 清单 部分。
- 单击“添加清单”。
- 选择创建方式：
- 从头开始 — 输入名称并开始手动添加项目。
- 从公司模板 — 选择已为您的公司设置的可重复使用的清单模板。
- 从市场 — 从 IMPACT 市场导入预先构建的清单。
- 输入清单的名称，并可选择设置其类型（操作、验证或接受）以将其绑定到特定的工作流程阶段。
- 单击保存。
添加清单项目
- 在清单中，单击“添加项目”。
- 输入商品详细信息：
- 名称 — 需要完成或检查的内容。
- 描述 — 附加详细信息或说明（可选）。
- 您可以通过在父项下添加子项来创建嵌套项，这对于将复杂项分解为子步骤很有用。
- 拖动项目以根据需要重新排序。
完成清单项目
- 随着工作的进展，通过单击每个项目旁边的复选框来勾选项目。
- 每个完成的项目都会记录谁完成它以及何时。
- 该清单根据已完成的项目数量显示总体完成百分比。
验证清单项目
- 在验证阶段，验证 SME 可以审核每个项目。
- 已验证的项目标有单独的验证时间戳和用户。
- 这可以创建清晰的审计跟踪，记录谁完成了工作以及谁确认了工作。
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- 将清单类型与工作流程阶段保持一致：使用操作清单来确定执行者必须完成的内容，使用验证清单来确定审阅者必须检查的内容，并使用接受清单来确定最终批准标准。
- 一项任务可以有多个清单 - 例如，一个用于技术要求，另一个用于文档。
- 使用清单来捕获完成的证据，而不仅仅是状态。添加说明，指定需要什么证明（例如，“随附测试结果的屏幕截图”）。
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- 问题：清单完成百分比未更新 — 修复：确保您单击项目本身的复选框，而不仅仅是编辑它。项目必须明确标记为完成。
- 问题：无法将项目添加到清单中 — 修复：检查您是否拥有该任务的编辑权限。仅查看用户无法修改清单。