.svg){kind=logo}
.svg){kind=logo}
客户月度报告
告别月底赶工，按时交付客户报告。
在 IMPACT 中设置周期性报告任务，收集结果、核对数字、审核报告，并为每位客户安排后续行动。
每份报告都有负责人和截止日期
每月重复执行同一报告流程
- 1
- 2
- 3
- 4
这些情况，是否很熟悉？
月底到了，进展散落在聊天记录中，草稿还留着上月数据，而报告明天就要交。
落实到日常工作
完成一份代理公司的客户月报。
每月复用同一份清单，整理成果、已交付内容、未解决事项和下月计划。
- 01
安排报告任务
设置每月重复的报告任务，指定负责人、审核步骤和截止日期。
- 02
汇总本月成果
记录已完成的交付物及约定指标，并附上来源报告以便核对数据。
- 03
核对并批准
客户负责人按清单核对报告周期、数据和未解决事项，再批准报告。
- 04
记录客户后续行动
附上最终报告，记录讨论内容，并为下月行动指定负责人和截止日期。
- 无需重建清单
- 数据有据可查
- 后续事项有人负责